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教你在钉钉软件中快速查找财务付款记录

 2023年12月16日  阅读 8  评论 0

摘要:

钉钉是一款企业级的通讯办公软件,随着数字化时代的到来,它已经成为企业中不可或缺的应用之一。在这个数字化时代,越来越多的企业选择使用钉钉来管理企业内部的沟通交流事务,同时也方便管理各项财务付款事宜。本文旨在介绍如何在钉钉软件中快速查找财务付款记录,帮助使用钉钉软件的用户更加便捷地管理企业财务事务。

一、基础设置

在使用钉钉软件进行财务付款记录查询之前,我们需要做好一些基础设置。

首先,进入钉钉软件,点击左上角的“工作”图标,选择“财务”-“费用报销”进行设置。在费用报销界面中,我们可以设置好公司的银行账号信息和相关财务设置,确保能够正常进行财务付款记录查询和审批。

教你在钉钉软件中快速查找财务付款记录

其次,在进行财务付款记录查询时,我们需要保证自己有“财务管理”权限,否则无法进行财务付款记录的查询和审批操作。我们可以向企业管理员进行申请,并在申请通过后进行权限设置。

二、常用操作

在进行财务付款记录查询时,我们经常会用到一些常用操作。

首先,进入钉钉财务管理中心,在费用报销界面点击“查询”按钮,选择“付款记录”选项,填写相关查询条件,如订单号、客户名称等,即可快速查询到指定的财务付款记录。

其次,在进行财务付款记录的审批操作时,我们需要对具体的付款记录进行仔细的查看和审核,判断其是否符合公司的财务管理标准。可以点击具体的记录,进入详情界面,进行相关的审批操作。

三、高级查询

在进行财务付款记录查询时,我们可能会遇到一些高级查询的需求,例如按照时间、金额等条件进行查询。

首先,我们可以通过选择时间区间,进行时间范围内的付款记录查询。在查询界面中,选择“时间范围”选项,填写起始时间和结束时间,即可查询到时间范围内的所有付款记录。

其次,我们可以按照付款金额进行查询。在查询界面中,选择“金额范围”选项,填写起始金额和结束金额,即可查询到特定金额范围内的所有付款记录。

四、自定义查询

除了常规的查询方式以外,钉钉软件还提供了自定义查询的功能。

首先,我们可以在查询框中输入关键词,进行关键词模糊匹配查询。例如,我们可以输入供应商名称、收款人姓名等关键词,即可查询到相关的付款记录信息。

其次,我们还可以通过自定义筛选条件,查询符合特定条件的付款记录。例如,我们可以选择筛选条件中的“收款人名称”、“付款方式”等选项,进行筛选查询。

五、多账号管理

在企业管理中心中,我们可以添加多个钉钉账号,方便进行多个账号的管理和查询。

首先,进入企业管理中心,点击“账号管理”选项,在页面中添加新的账号,即可进行多账号管理。

通过多账号管理,不仅可以方便地进行不同账号间的切换,还能够更好地保证财务数据的安全性和准确性。

六、总结

在使用钉钉软件进行财务管理时,我们需要做好基础设置,掌握常用操作,了解高级查询和自定义查询等功能。同时,钉钉软件还提供了多账号管理的功能,方便管理不同账号间的财务情况。

通过以上介绍,相信大家已经能够熟练地使用钉钉软件进行财务付款记录查询和管理,更好地管理企业的财务事务。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://wujun.bjufida.com/caiwu/23900.html

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吴老师

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