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如何使用钉钉查看与财务软件对接后的数据

 2023年12月29日  阅读 12  评论 0

摘要:

在公司日常的工作中,许多部门和系统需要互相对接,其中就包括财务软件和钉钉这两个系统。通过钉钉,我们可以方便地查看和管理财务软件上的数据,从而优化公司的管理流程。那么今天我就来分享一下,在日常工作中如何使用钉钉查看与财务软件对接后的数据。

一、了解钉钉与财务软件的接口

如何使用钉钉查看与财务软件对接后的数据

首先,在使用钉钉查看财务软件的数据前,我们需要了解钉钉和财务软件之间是如何接口的。钉钉接口主要有两种:开放平台和智能工作流。其中,开放平台主要涵盖了用户管理、群聊、消息通知、组织管理等一系列与业务无关的接口;而智能工作流接口则可以通过配置的方式,将消息、审批等多个系统连接起来。注意,在使用钉钉时,要先检查钉钉是否开启了对接财务软件的权限,也需要在财务软件中设置相应的接口权限。

二、在钉钉中查看财务软件的数据

接入了财务软件后,我们可以在钉钉中直接查看财务软件的数据。比如,我们可以通过“我的应用”进入财务软件的主界面,查看销售情况、财务分析等数据。除此之外,还可以在钉钉中设置报销单、采购单等业务相关的功能,从而实现快速处理流程和查看数据的目的。

三、使用“工作通知”管理审批流程

钉钉中的“工作通知”功能可以实现多种审批流程,包括采购审批、报销审批等。而在钉钉接入财务软件后,我们还可以实现与财务软件的对接。在钉钉的工作通知中,我们可以在发布审批单时选择对应的财务软件模块,这样就可以在钉钉发布的审批工作流程中自动对接财务软件,查看财务数据等信息。

四、使用“智能工作流”实现多系统集成

除了“工作通知”外,在钉钉中还有“智能工作流”功能。这个功能可以实现多系统集成,可以把多个系统的数据连接起来,实现数据的流转和信息的同步。在财务软件与钉钉连接后,我们可以使用“智能工作流”将财务数据连接到其他系统,比如HR、仓库管理等。这样,我们就可以在“智能工作流”中看到来自财务软件的数据,并能直接处理这些数据,提高了公司管理的效率。

五、管理钉钉与财务软件的对接

在日常的管理中,钉钉与财务软件的对接需要专人负责。这个人需要了解钉钉和财务软件,以及它们之间的接口。在对接时,还需要注意相关系统的版本兼容性以及信息的安全性。当对接出现问题时,需要及时找到对应的技术人员协助解决,确保系统的正常运行。

结语

上述是使用钉钉查看与财务软件对接后的数据的方法。在公司日常的管理工作中,钉钉和财务软件是两个不可或缺的系统,它们之间的对接可以为公司提高很多效率,减少不必要的重复操作。我们可以通过了解接口、查看数据、使用审批流程、实现系统的集成等方法,来更好地利用钉钉和财务软件,提高公司管理的效率和质量。

版权声明:本文为 “用友畅捷通中小企业服务咨询软件官网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

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吴老师

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