本文目录一览：

• 1、用友软件操作流程
• 2、用友软件如何设置客户分类?
• 3、用友U8操作教程:[14]设置客户类别
• 4、用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做
• 5、用友客户服务中心的服务流程

用友软件操作流程

1、用友财务软件建账（设置操作员、建立账套） 系统管理→系统→注册→输入用户名（Admin）→确定。 权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出。

2、- 启动总账：通过“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标进入注册控制台，选择账套并设置操作日期，进入总账管理界面。- 初始化设置：在基础设置中执行机构、往来单位、存货、财务等设置，包括会计科目、凭证类别、结算方式等。

3、创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。

4、在系统管理菜单下，选择“引入、输出文件”，使用前缀名UfErpAct进行账套引入或输出，注意引入时账套号不能重复，以避免覆盖原有账套。总账系统操作流程 进入总账系统，点击“系统初始化”，设置会计科目，录入期初余额，定义凭证种类。

5、- 日常业务操作流程：填制凭证、审核凭证、记账、月末处理（结账）。- 自动转帐凭证需在之前凭证审核、记账后生成。 UFO报表操作流程 - UFO报表提供应用服务查询功能，实现与其他业务应用的数据整合。- 报表设计及常用报表公式设置是关键。

6、启动用友软件，登录系统后进入业务工作界面。 在业务工作界面中，选择财务工作模块，进而打开总账功能。 在总账界面中，点击“凭证”选项，然后选择“填制凭证”并点击“新增凭证”按钮。 在新增凭证界面，输入凭证的摘要信息，接着输入借方科目及其金额，再输入贷方科目及其金额。

用友软件如何设置客户分类?

登录用友软件后，首先进入基础设置界面。 在基础设置中，点击“客商信息”选项。 接着，在客商信息页面中选择“客户分类”部分。 在客户分类管理界面，通过顶部工具菜单选择“增加”来新建一个分类。 在新建分类的右侧表单中输入分类的详细信息。

首先，登录用友T3系统，找到并进入“基础档案”菜单下的“客户管理”页面。接着，点击“客户分类”模块，选择“新增客户分类”，并在此步骤中输入客户分类的名称和分类编号。在客户管理页面，用户可以新增或编辑客户信息时，灵活选择相应的客户分类进行分类。

点击“基础设置”选项卡。 依次点击“基础档案”、“客商信息”、“客户分类”进行设置。 在弹出的“客户分类”窗口中，点击“增加”按钮。1 此时，“分类编码”和“分类名称”编辑栏将变为可编辑状态。1 在“分类编码”编辑栏输入“01”，在“分类名称”编辑栏输入“四川地区”。

首先，登录用友T3系统，在“基础档案”菜单中找到并选择“客户管理”，进入客户管理页面。接下来，点击“客户分类”模块，选择“新增客户分类”，并根据需要填写客户分类的名称和分类编号。这些分类信息将用于企业内部的客户信息管理和分析。

首先，登录到电脑上的用友软件。在登录成功后，点击界面上的“基础设置”选项。 接下来，在展开的“基础设置”菜单中，依次点击“客商信息”和“客户分类”。 然后，在打开的“客户分类”界面中，点击顶部工具栏的“增加”按钮。

用友U8操作教程:[14]设置客户类别

在“分类编码”编辑栏输入“01”，在“分类名称”编辑栏输入“四川地区”。1 输入完成后，点击“保存”按钮。1 继续输入其他客户类别信息，并依次点击“保存”。1 设置完成后，如图所示。

点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“客户分类”窗口中点击“增加”。这时“分类编码”和“分类名称”编辑栏将会处于可编辑状态。在“分类编码”编辑栏录入“01”，在“分类名称”编辑栏录入“四川地区”。完成后点击“保存”。

用友U8系统中增加客户分类的操作步骤如下：首先，进入系统管理模块，找到基础档案管理的选项，点击客户分类设置，选择新增，填写新的客户分类名称和对应的代码，最后保存修改即可完成新增。用户可以根据业务需求，在已分类的客户下设置不同的属性与规则，以更有效地管理与分析客户信息。

用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做

首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。

首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。

在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。

在用友T3系统中，设置客户往来科目的步骤如下：首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。

用友客户服务中心的服务流程

用友客户服务中心的服务流程分为几个阶段：首访阶段：业务人员提交用户信息，包括单位信息、联系人等。核实销售提交的信息，如单位名称、联系方式等，如未联系到用户，将重新安排时间。电话告知用户服务详情，确认已知服务监督和技术支持电话，以及服务流程和响应时间。记录用户需求并提交相关部门负责人。

销售部门人员会在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用，生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划，并计算所需物料，接着在U9系统中创建物料需求订单，再将其发送给采购部门。

销售部人员在U9系统中录入销售订单，然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划，并计算所需物料，随后在U9系统中创建物料需求订单，再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购，并在U9系统中录入采购订单，之后传递给物流部门。

用友软件操作流程：用友财务软件建账（设置操作员、建立账套） 系统管理→系统→注册→输入用户名（Admin）→确定。 权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出。